国际物流圈

【全球班轮公司运力百强最新排名（2025年1月）】 根据 Alphaliner 最新公布的数据，截止 1 月 14 日，全球在运营集装箱船数量共计 7211 艘，总运力为 3156.04 万 TEU，折合约 3.74 亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的 46.33%。 全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（634.49 万 TEU，占比 20.10%）、马士基航运（442.86 万 TEU，占比 14.03%）以及达飞轮船（384.72 万 TEU，占比 12.19%）。 Alphaliner 指出，运力排名第 4 名第 10 名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、海洋网联船务（ONE）、长荣海运、现代商船、以星航运和阳明海运。其中前 7 名运力都超过 150 万 TEU。 排名第 11 至 20 名依次为：万海航运、太平船务、Sea Lead Shipping、海丰国际、X-Press Feeders Group、高丽海运（KMTC）、UniFeeder、伊朗国航（IRISL）、长锦商船和德翔海运。 在上榜的中国内地班轮公司中，中远海运集运排名第 4 位，海丰国际排名第 14 位，宁波远洋排名第 23 位，安通控股（泉州安盛船务）排名第 25 位，唐山港合德海运排名第 26 位，中谷新良海运排名第 29 位，中外运集运排名第 33 位，上海锦江航运排名第 35 位，洋浦鑫远船务排名第 45 位，中联航运排名第 48 位，太仓港集装箱海运排名第 66 位，海安新港港务排名第 78 位，大连集发环渤海集运排名第 86 位，大连信风海运排名第 87 位，天津达通航运排名第 93 位。 （来源：国际船舶网）

【美线运力新格局】 美线联盟这二十多年来分分合合，历经数次乾坤大挪移，今年 2 月又要开始新一轮的排列组合。目前各个新联盟的 2025 年新船期都已公布，具体的运力数据却不容易找到，只好先按照 2024 年的箱量（箱量约等于运力）作参考，做个大致的分析，后期等各家船司 2025 年运力投入有更多的信息出来后可再做进一步的剖析。 先做几点声明。这里的美线特指是亚洲到美国，其他地区比如欧洲出口美国的不计在内。另外，所列举的船司箱量仅供参考，不是 100% 准确，时间是 2024 年到港日。最后，不知道什么原因，TS LINE 美西的数据没有出来，所以排名不包括 TS LINE。 满打满算，目前美线有 17 家船公司（包括没在列表里的 TS LINE），比高峰期二十多家还是少了，但是货量更加集中了。CMA 的货量排第一，如果把 COSCO 和 OOCL 算作一家公司的话，那他们就是第一。前 5 名船司货量占比 60%，前 10 名公司占了市场 90% 的货量了。 跟 2019 年相比，货量\运力增加最迅猛的是四家公司，分别是 MSC, ZIM, WHL 和 MATSON。有意思的是，后三家都是所谓的独立船东，而且 MSC 也马上就单飞了。合德海运可以说是去年美线最耀眼的新星，SEALEAD 和 TS LINE 合作重新踏入美线。 基于目前的运力我们来看一下 2 月份后新联盟的运力分布，这些信息对大型公司（不管是直客和货代）签约策略有指导作用：一个通用的原则是各个联盟 MQC 的占比跟联盟运力占比基本保持一致。 新格局下预计 OA 还是稳如老狗，货量、运力占比最大，接近 40%。排第二的是由少了 HAPAG 的原 THE 演变过来的新联盟 PA（Premier Alliance，成员包括 ONE，HMM 和 YML），占比 20%。第三是 MSK 和 HAPAG 新组成的双子星联盟（GCA, Gemini Cooperation Agreement），其后是自成一家的 MSC 和众多独立船东。跟之前的竞争格局相比，因为 MSC 单飞，前三家联盟的总占比变小了，感觉市场多了一个联盟（MSC），独立船东的占比没有明显增加。另外，放飞后的 MSC 更加自由地跟其他联盟或船东合作，美东和墨湾跟 ZIM 有 VSA（舱位互换），欧洲线跟 PA 联盟共享舱位。 —————————————— 看完总体美线运力，再来看一下美国各个港区的情况。按照卸货港区，把美线分为四个区：美西南，美西北，美东和墨湾。 先看货量最大也是最热闹的美西南（PSW）。前面提到过，MSC 这几年运力扩张极快，目前美西已经排第一了，ONE 排第二，CMA 第三。美西南除了本地的货量，也包括经由港区上火车的 IPI 柜子。 美西北（PNW 航线其实应该还包括加拿大西岸的温哥华和鲁珀特王子港，但这里只看西雅图，塔科马和波特兰港）的格局就很不一样了。排第一的是 ONE，紧接着是 CMA, YML 和 EMC。美西北港区一来本身腹地不大，二来中转的 IPI 货也没法跟 PSW 比，船司在航线设计的时候一般是跟加拿大西岸放在一起，即便如此，填船往往压力比较大。如果主力是美西北的客户可以留意运力排名靠前的船公司。 近几年美东的货量增长迅猛，也成了船司扩张运力的主战场。CMA 拔得头筹，紧随其后的是 MSC 和 MSK。美东港口众多，除了货量比较集中的纽约和萨瓦纳，有些货量不大的港口（比如巴尔的摩，波士顿等）直航的船期较少，少数几个船东有独特优势。 墨西哥湾早前直航船比较少，近些年当地的经济和人口增长势头良好，带动消费，也给了船东开更多直航船的信心，原来只有 OA 和 2M 有直航，到现在几乎家家都有，不过 MSK 还是占据第一的位置，CMA 和 MSC 分占二三，从第四名的 COSCO 打后其他船司的份额显得小很多。 新的舞台已经搭好，2025 年的大幕徐徐拉开，迎接我们的会是怎样的精彩和惊喜呢？ （来源：罗杰把酒看航运）

#航运日报 2024年10月16日  星期三 ———————————— 【船公司】 1. 德翔海运通过港交所聆讯 航线覆盖全球56港口 10月14日，德翔海运有限公司宣布成功通过香港交易所主板上市聆讯，摩根大通、招商证券国际为其联席保荐人。 招股书显示，德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。按船队规模计，截至2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21，市场份额为0.3%，并于2023年12月在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。 截至2024年4月30日，该公司的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区及56个主要港口。在亚太地区经营覆盖16个国家及地区的航线服务。 2. 中远海能拟整合中远海运集团能源化工品物流供应链 中远海能（01138.HK）发布公告，公司拟进行拟议收购事项及签订拟议委托管理协议，对中远海运集团能源化工品物流供应链整合。具体包括：(1) 全资附属公司大连液化气拟收购中远海运大连投资旗下深圳龙鹏70%股权（约人民币2.77亿元）、海南招港87%股权（约人民币1.53亿元）、西中岛港口15%股权（人民币0元）；(2)大连液化气拟收购中远海运大连投资旗下两艘船舶（约人民币2.11亿元）；(3)公司拟收购上海中远海运旗下中海化运100%股权（约人民币5.07亿元）、香港化运100%股权（约人民币1.13亿元）；(4)公司拟收购中远海运持有的中远海运大连投资；上海中远海运持有的亿升仓储、海运仓储以及福建码头，托管期限均为3年。 【口岸动态】 3. 截至9月 今年厦门港新能源汽车海运出口量达2.8万辆 新能源汽车在厦出海路径越拓越宽。近年来，厦门海事局以改革创新为抓手，开辟新能源汽车“包装散运”等新模式，打通新能源汽车出口运输的关键堵点。 9月13日，厦门东渡港区现代码头，在海事部门的监管保障下，装载有117辆锂电池纯电动客车的新加坡籍散货船“慧海”轮从厦门港起航，驶往共建“一带一路”国家新加坡和吉布提。这是厦门港单航次最大批量的新能源汽车散货船海运出口。截至9月，今年厦门港新能源汽车海运出口量达到2.8万辆，居全省第一。 4. 新疆已有8个国家物流枢纽 随着克孜勒苏（吐尔尕特）陆上边境口岸型国家物流枢纽入选新一批国家物流枢纽建设名单，新疆国家物流枢纽已有8个。今年前9个月，该口岸进出境车辆98173辆次，同比增长53.5%；进出口货运量99.23万吨，同比增长49.3%；出入境人员9.8万人次，同比增长120%，均创历史新高。 目前，新疆有8地入选国家物流枢纽建设名单，在构建高效畅通的疆内现代物流网、打通国内重要节点物流通道、深度对接亚欧跨境物流网络等方面发挥着积极作用。新疆8个国家物流枢纽分别是：克孜勒苏（吐尔尕特）陆上边境口岸型国家物流枢纽（2024年）、哈密陆港型国家物流枢纽（2023年）、喀什—红其拉甫商贸服务型（陆上边境口岸型）国家物流枢纽（2023年）、库尔勒陆港型国家物流枢纽（2022年）、霍尔果斯陆上边境口岸型国家物流枢纽（2021年）、石河子生产服务型国家物流枢纽（2021年）、阿拉山口陆上边境口岸型国家物流枢纽（2020年）、乌鲁木齐陆港型国家物流枢纽（2019年）。 【国际铁路】 5. 前三季度江苏中欧（亚）班列开行同比增长8.4% 今年以来，江苏中欧班列运行品质和效率持续提升，班列开行稳健增长，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通。 10月12日，在铁路南京货运中心尧化门站，一列满载各类白家电的中欧班列启程，将经由二连浩特口岸出境，最终抵达白俄罗斯首都明斯克。这趟班列主要搭载的是由南京乐金熊猫电器有限公司生产的滚筒洗衣机等产品，今年1-9月，企业通过中欧班列出口的货物增长了一倍多。 今年前三季度，江苏国际货运班列累计开行1807列，运载货物144536标箱，笼车商品车出口1067车，合计同比增长8.4%。与此同时，江苏持续发挥陆海联运通道优势，加快打造运贸融合新模式，推动东欧、中亚粮油、纺织原料等农产品进口。在连云港，中哈（连云港）物流合作基地已经实现远洋干线、深水大港、内河航运、国际班列、物流场站的互联贯通，不断拓展新业务新领域。1-9月，连云港中欧班列累计开行706列，同比增长15.3%。 【贸易动向】 6. 中越联合声明：扩大两国优势产品向对方国家出口 据外交部网站，中越两国在10月14日发表的联合声明中提到，发挥好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国—东盟自贸区（ACFTA）作用，用好电商、展会等平台，加强海关合作，扩大两国优势产品向对方国家出口。发挥电子商务合作工作组作用，推动两国企业界开展电子商务合作。中方欢迎越方在华举办贸易促进活动。推动早日签署辣椒、百香果、毛燕和食用燕窝输华议定书。中国将积极推进越南柑橘属水果、鳄梨、番荔枝、莲雾、植物源性中药材、水牛肉、黄牛肉、猪肉及畜禽肉制品等农产品准入程序。愿继续为越南在海口（海南）等有关地方早日增设贸易促进办公室创造条件。越方支持中国在符合标准和程序基础上加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），积极欢迎中国香港特区加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。 7. 超3万家进出口企业云集广交会 拥有自主品牌的企业1.4万多家 10月14日，记者从中国对外贸易中心获悉：第136届广交会将于10月15日至11月4日在广州分三期举办。广交会三个展期分别聚焦“先进制造”“品质家居”“美好生活”主题，线下展参展企业超3万家。 本届广交会展览总面积155万平方米，展位总数7.4万个，设55个展区、171个专区。其中出口展企业约2.94万家，比上届增加近800家；新企业、新产品、新技术、新业态大量涌现。“新三样”、数字技术、智能制造相关企业约3600家，拥有自主品牌的企业1.4万多家，通过各类国际通行认证的企业1.8万多家；现场将展出新品115万件、绿色产品104万件、自主知识产权产品111万件，均比上届明显增长。同时，本届广交会继续在三个展期设立进口展，展览面积3万平方米，吸引来自49个国家和地区的730家企业参展。 本届广交会优化了跨境电商展示区和贸易服务区，为参展客商提供全链条贸易服务；同时大力提升线上平台效能，助力实现“永不落幕”。线上平台共优化18项功能，首次推出虚拟数字人，全新推出广交会APP。本届线上参展规模更大，目前共有约4.8万家企业上传展品约375万件，企业数和展品数分别比上届增长60%和50%，均创历史新高。（来源：人民日报）

【远东—中东贸易需求激增，船公司陆续推出新服务】 随着远东-中东地区的集装箱吞吐量同比增长两位数，一些班轮运营商已经在这条航线上增加了更多的服务。 日本合资企业Ocean Network Express (ONE)和中国台湾亚洲内部运营商TS Lines将于11月8日推出华南-中东快线(SMX)服务，将中国南部港口蛇口、大铲湾和南沙与杰贝阿里和哈马德连接起来。TS Lines将向SMX指定一艘2900 TEU的船舶，而ONE表示将在晚些时候指定一艘船舶。 TS Lines还与X-Press Feeders和韩国亚洲内部运营商长锦商船（Sinokor）合作，于9月23日启动联合服务——华中中东快车(CME)，连接青岛、上海、宁波、深圳、巴生港、科伦坡和杰贝阿里。Sinokor将投入2艘8000 TEU船舶，X-Press将投入2艘7000 TEU船舶，TS Lines将投入1艘7000 TEU船舶。 特别是TS Lines，对东亚和中东之间的贸易非常看好，它还宣布了中船黄埔文冲造船公司两艘4300 TEU船的新造船订单。 今年5月，China United Lines, Unifeeder和 Milaha (Qatar Navigation)合作，开通了SGX1航线，进入东亚-中东航线。 8月31日，MSC开通了一项独立服务Clanga，将中国与沙特阿拉伯港口达曼连接起来。6艘船，从2500到4700标准箱不等，已分配给Clanga服务，停靠上海，宁波，蛇口，新加坡和达曼。 因此，MSC改进了之前连接韩国釜山港和中东的猎鹰服务。新阵容将包括天津、釜山、青岛、上海、宁波、厦门、南沙、蛇口、新加坡、杰贝阿里、阿布扎比、哈马德和乌姆盖斯尔。 MSC解释说，Clanga旨在缓解中东港口的拥堵。德鲁里集装箱研究高级经理Simon Heaney告诉container News，亚洲-中东贸易在2024年上半年同比增长19%。 他说:“自2022年第四季度以来，贸易一直在稳步增长，此前连续五个季度出现负增长。由于比较期较长，2024年下半年的增长可能会放缓，但该贸易几乎没有受到中东物流挑战影响的迹象。”

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#航运日报 2024年8月16日  星期五 ———————————— 【海运动态】 1. 德翔海运在南沙重启北美航线 投2900TEU型小船加入AWC 8月14日，德翔海运旗下马绍尔群岛籍的“德翔曼谷”轮(TS BANGKOK)靠泊广州南沙三期码头， 6时离泊前往美国长滩，这标志着德翔海运的美西航线服务在广州南沙拉开帷幕。美西航线AWC2是德翔海运在南沙推出的首条北美航线，为华南地区的外贸进出口企业开辟了一条通往美国西海岸的便捷通道。 据了解，该轮在南沙装载电冰箱、液晶显示屏、空调等货物共约300个集装箱，货物出境后将运往美国长滩，未来视订货需求将增至每周一班。“我们航线的主要优势是航程短，运效高，从广州南沙到美国长滩仅需要14天至16天。这对通关效率提出了更高的要求。”据介绍。 2. MSC调整一航线服务 MSC为了优化网络，新的Falcon服务轮换将于8月19日进行调整，取消达曼航线并增加中国南沙航线。这将导致以下轮换：天津新港-釜山-中国青岛-中国上海-中国宁波-中国厦门-中国南沙-中国蛇口-新加坡-杰贝阿里-阿布扎比-哈马德-乌姆盖斯尔-阿布扎比-天津新港。（来源：MSC） 【进出口新规】 3. 9月起新加坡海关新规，货方在抵达新加坡前 12 小时提交信息 新加坡港将于 9 月 1 日生效一套新海关规则，运输服务利益相关者面临严峻挑战。新规则要求提前或预先备案出口/进口/转运货物信息，其中，对于长途贸易的进口货物，货方需在每艘船舶抵达新加坡港泊位前 12 小时提交信息；短途贸易则需在船舶离开港口之前提交。出口货物需要在船舶离港后 24 小时内提交申请。此规则是对 2024 年 3 月实施的自由贸易区(FTZ)制度的修订。（来源：出海网） 4. 海关总署：对锑等物项实施出口管制 商务部与海关总署日前发布了关于对锑等物项实施出口管制的公告。依据相关规定，为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项进行出口管制，该管制措施自 2024 年 9 月 15 日起正式施行。 5. 印尼继续对进口地毯等制品征收三年保障措施税 WTO 保障措施委员会发布印尼代表团提交的通报，近日印尼财政部在其官方公报发布 2024 年第 49 号令，将继续对进口地毯和纺织材料的其他铺地制品征收为期三年保障措施税。2024 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日为 74,461 印尼盾/平方米，2025 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 19 日为 71,058 印尼盾/平方米，2026 年 8 月 20 日至 2027 年 8 月 19 日为 67,811 印尼盾/平方米。本案涉及印尼税号 57 项下的产品，中国台湾地区、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区不适用上述保障措施。 【国际空运】 6. 国航、南航发布7月货运数据 中国国际航空、南方航空先后发布2024年7月主要运营数据公告。中国国际航空7月货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升15.3%，环比上升7.4%；货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升44.5%，环比下降 0.4%；货运载运率为41.1%，同比上升 8.3 个百分点，环比下降3.2个百分点。其中，收入货运吨公里为409.6百万，货物及邮件达到120798.7吨，国际货物及邮件为40537.8吨。 南方航空7月货运运力投入（按可利用吨公里—货邮运计）同比上升10.43%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运计）同比上升16.67%；货邮载运率为49.36%，同比上升2.64个百分点。其中，货邮运收入吨公里为789.4百万，货运及邮运量为147.82千吨，国际货运及邮运量为73.51千吨。（来源：南航、国航7月运营数据公告） 7. 浙江构建“两枢两特一专”国际货运机场体系 浙江省政府印发《关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》（简称《意见》），根据《意见》，浙江将构建“两枢纽（杭州机场、宁波机场）、两特色（温州机场、义乌机场）、一专业（嘉兴南湖机场）”国际航空货运机场体系，加强国际航空物流网络与产业链协同，建立航空物流供需对接机制；引导支持航空物流企业与制造企业抱团出海，共建海外货站、转运中心、境外经贸合作区，打造全球72小时航空物流骨干网络。（来源：中国交通新闻网） 【跨境电商】 8. 跨境电商+海外仓助力“佛山制造”出海 首票跨境电商“9810+9610”出口货物拼车在佛山海关工作人员监管下完成验放，标志着佛山跨境电商零售出口清单与海外仓出口报关单集货拼柜模式成功开启，为广大中小微企业利用外贸新业态、新渠道拓展海外市场提供了又一物流新模式。（来源：羊城派） 【市场观察】 9. 6 月中国电子烟出口额同比增长 5.9%，达到 10.0 亿美元 中信证券指出，在 2024 年 6 月至 7 月，全球新型烟草市场的情况较为积极：2024 年 6 月，中国电子烟出口额保持良好态势，同比增长 5.9%，达到 10.0 亿美元；HNB 的核心市场日本需求持续高速增长，然而 IQOS 在美国的推广推迟至 24 年第四季度，欧洲市场提高消费税以及禁售调味烟草制品的举措或许会对需求产生影响。 10. 哪吒汽车：总计1000台新车发往东南亚和中南美 350台哪吒 X 在上海海通国际汽车码头进行装船。装载完成后，将离泊运往泰国。按计划，哪吒汽车将在近期向中南美洲与东南亚等全球市场发运总计1000台哪吒 X。（来源：36氪）

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